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储能概念再度走强 德赛电池两连板 鹏辉能源等大涨
2022/11/10 16:09:21

储能概念19日盘中再度拉升,截至发稿,华自科技涨超15%,达志科技、保力新涨超12%,蔚蓝锂芯、世嘉科技、德赛电池、ag真人平台官方新材、陕鼓动力、春兴精工等涨停,安孚科技涨逾9%,鹏辉能源涨超8%。值得注意的是,德赛电池已连续两个交易日涨停。

消息面上,1018日,宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商PrimergySolarLLC(Primergy)达成协议,为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。Gemini项目位于内华达州拉斯维加斯附近,总投资达12亿美元。Gemini部署了690MWac/966MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统,项目完成后,将成为美国最大的光伏储能项目之一。此外,今年921日,宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议,将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。

海外需求快速增长的同时,国内大储项目也在加快释放。长江证券认为,国内储能不论是商业模式还是经济性,都呈现向好趋势。2022年国内储能产业积极推动项目落地,1-8月中标量已达9.6GWh,预计全年落地项目将超过12GWh,相比去年的4GWH需求增长明显。

浙商证券指出,碳中和系全球确定性命题,近30国积极响应完成目标制定,多以2050年左右为限,随着碳中和目标陆续推进,储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。预计2022-2025年全球储能新增需求量约629.9GWh,其中发电侧、电网侧、用户侧、5G基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为190GWh34.4GWh364.9GWh30.3GWh10.4GWh.国内多地出台风光电站配置储能的政策标准,强制配储比例多在10%、时长为2小时。预计2022-2025年国内储能新增需求量约179GWh,其中发电侧、电网侧、用户侧、5G基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为41.1GWh26.2GWh77.9GWh27.9GWh5.7GWh

按应用场景分类,储能可分为电源侧、电网侧和用户侧,其中用户侧的工商业储能由于市场活跃度和参与度较高,发展前景更优。在现有系统成本下,测算得工商业分布式光储电站IRR11.7%,较电源侧和电网侧盈利性更优。202267日国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,独立储能电站可双向盈利,享受容量租赁的同时可参加辅助服务。储能电站经济性较以往有所提升,社会资本方投资意愿加强。伴随着政府制定强制配比、增加财政补贴、丰富收入来源,储能的需求有望快速爆发。

储能产业链上游系电池组原材料,中游是储能核心设备,下游指储能系统的安装和运营。其中中游是储能产业链的核心部分,包括电池组、PCSBMS、系统集成商等。从价值量来看,电池组和PCS占据了储能产业链中游的绝大部分,分别占比约60%20%,市场空间最为广阔。目前储能市场格局呈现三点特征:1)市场尚处于发展初期,竞争格局未定,技术、资本、渠道方各自为据。2)储能各环节均有对应的相类似的成熟市场,现有主要厂商大多是从成熟市场横向扩展业务线切入储能行业。3)纵向一体化延伸布局是国内储能市场的大趋势。该机构判断随着下游需求量井喷式增长,更多行业龙头将切入储能新赛道。

该机构表示,储能市场涉及的产业链交叉环节较多,建议关注五条投资主线:1)价值量占比高且技术壁垒较高的储能电池公司,如宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等;2)占据技术优势的PCS厂商,如阳光电源、锦浪科技、固德威、盛弘股份、星云股份、德业股份、禾望电气、上能电气、科士达等;3)具备资金或渠道优势的系统集成商,如天能股份、南网科技、文山电力、南都电源、永福股份、万里扬、宝光股份等;4)布局储能新技术的公司,受益钠电池布局的传艺科技、鼎胜新材等,重力储能中国天楹等;5)温控设备:英维克、同飞股份等。

(信息来源:证券时报  日期:20221019日)

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